從野蠻生長(zhǎng)到有序發(fā)展，動(dòng)力電池的回收問(wèn)題一直牽動(dòng)人心。
自2016年新能源汽車發(fā)展元年以來(lái)，新能源汽車掀起國(guó)民消費(fèi)新浪潮，作為新能源汽車成本中最昂貴的一部分，動(dòng)力電池的使用壽命最長(zhǎng)在8年左右，2018年開始我國(guó)陸續(xù)進(jìn)入新能源汽車動(dòng)力電池退役期，業(yè)界普遍認(rèn)為，2025年動(dòng)力電池退役高峰期將真正到來(lái)。
在近日召開的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，要加快制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》。據(jù)了解，《辦法》將在今年內(nèi)完成起草，處于發(fā)展初期的動(dòng)力電池回收行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇。
春江水暖鴨先知，資本市場(chǎng)最先嗅到了動(dòng)力電池回收“這塊蛋糕”的“味道”。
今年，寧德時(shí)代（300750.sz）和格林美（002340.sz）就先后發(fā)布公告將投資相關(guān)項(xiàng)目，寧德時(shí)代項(xiàng)目投資額高達(dá)238億元，格林美則稱擬投資17.1億元。
國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者，“公司最早于2012年便開始探索動(dòng)力電池回收利用，目前已有28家直營(yíng)店可進(jìn)行電池回收和倉(cāng)儲(chǔ)，還有292家網(wǎng)點(diǎn)，建立穩(wěn)定回收渠道，下一步將在海外市場(chǎng)落地相關(guān)合作。”
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月26日，a股資本市場(chǎng)已有56家上市公司布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。循環(huán)回收不僅為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)上了最后一環(huán)，同樣還有利于資源再生利用，節(jié)約成本開支，但想完全能夠吞下“這塊蛋糕”，卻不是一朝一夕的事。
小微企業(yè)瘋狂涌入
與燃油車不同，新能源汽車的動(dòng)力主要來(lái)自電池，電池?cái)?shù)量越多，車輛的純電驅(qū)動(dòng)里程就越遠(yuǎn)，因此不同車型所需要的電池?cái)?shù)量是不同的，比如，小型轎車可能只需要安裝一兩組電池，而大型suv可能需要安裝十幾組電池。
近年來(lái)我國(guó)新能源汽車保有量持續(xù)提升，動(dòng)力電池的裝車量也隨之增長(zhǎng)，因此退役動(dòng)力電池規(guī)模可觀。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)ev tank數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)鋰離子電池正極材料出貨量為194.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)78%。根據(jù)上海有色網(wǎng)smm統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)回收廢舊鋰離子電池及材料共29.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41%。另?yè)?jù)sne research預(yù)測(cè)，以金屬含量為基礎(chǔ)計(jì)算，預(yù)計(jì)2025年全球鋰電池回收（包括廢電池和廢料）市場(chǎng)規(guī)模為78.6萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到143.6萬(wàn)噸。
一般來(lái)說(shuō)，一輛大卡車的自重在16~20噸左右，如果按照20噸來(lái)算，2030年全球鋰電池的回收量視覺(jué)效果上大致相當(dāng)于7.18萬(wàn)輛大卡車。（143.6萬(wàn)噸/20噸=7.18萬(wàn)）
動(dòng)力電池中含有鋰、鈷、鎳等高價(jià)值金屬，將它們回收后可以再次作為生產(chǎn)電極的原材料，繼續(xù)進(jìn)入電池循環(huán)，產(chǎn)生較大的資源價(jià)值。
隨著動(dòng)力電池銷量增加，近幾年上游的貴金屬材料價(jià)格大幅走高。據(jù)wind數(shù)據(jù)，2015年前，金屬鋰的現(xiàn)貨均價(jià)穩(wěn)定波動(dòng)在3萬(wàn)~5萬(wàn)元/噸，隨著磷酸鐵鋰的需求爆發(fā)，金屬鋰價(jià)不斷上漲，2018年的均價(jià)為18萬(wàn)元/噸，到2022年12月，電池級(jí)碳酸鋰（純度99.5%）市場(chǎng)均價(jià)約為52萬(wàn)元/噸，同比上漲約187%，電池級(jí)氫氧化鋰（純度56.5%）市場(chǎng)均價(jià)約為55萬(wàn)元/噸，同比上漲256%。
原材料價(jià)格的上漲進(jìn)一步刺激回收動(dòng)力電池的積極性，一些看到市場(chǎng)有利可圖的小微企業(yè)（注冊(cè)資本不超過(guò)1000萬(wàn)元）便也開始蜂擁而入，市場(chǎng)占比在八成左右。
據(jù)天眼查，時(shí)代周報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2022年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)39531家，其中小微企業(yè)31033家，占比78.5%；注銷2695家，其中小微企業(yè)占比77.29%。
2021年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)22802家，其中小微企業(yè)18333家，占比80.4%；注銷3221家，其中小微企業(yè)占比82.49%。
2020年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)4601家，其中小微企業(yè)3556家，占比77.29%；注銷458家，其中小微企業(yè)占比79.47%。
盡管退役動(dòng)力電池回收量較為可觀，但目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收沒(méi)有明確的定價(jià)機(jī)制，很多不正規(guī)的市場(chǎng)都采用競(jìng)價(jià)的方式回收電池，一些黑市小作坊通過(guò)4s店、汽車修理廠、閑魚、抖音、淘寶、微信等平臺(tái)搭建回收網(wǎng)絡(luò)，不顧及環(huán)保問(wèn)題，直接倒賣廢舊動(dòng)力電池獲取利潤(rùn)，使正規(guī)廠商的回收價(jià)格被打壓，面臨回收量不足的問(wèn)題。
2022年，生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心總工程師韋洪蓮曾公開表示，不管是車企、電子企業(yè)還是原材料生產(chǎn)企業(yè)，還是其他一些企業(yè)都在積極進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域。從目前產(chǎn)能來(lái)看，我們現(xiàn)在產(chǎn)能是明顯過(guò)剩，一年回收下來(lái)廢動(dòng)力電池就20萬(wàn)噸，而已批復(fù)產(chǎn)能加起來(lái)有147萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率不到20%。
標(biāo)準(zhǔn)化難題
目前動(dòng)力電池的回收方法主要有兩種，一種是梯次利用，另一種是拆解回收。
一般來(lái)說(shuō)，新能源汽車對(duì)動(dòng)力鋰電池報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)是電池容量低于80%，如果將剩余容量還在70%~80%的電池直接進(jìn)行拆解回收，會(huì)造成資源的浪費(fèi)。因此，退役后的動(dòng)力電池首先會(huì)進(jìn)行電量檢測(cè)測(cè)試，然后通過(guò)修復(fù)或重組，將其變?yōu)樘荽萎a(chǎn)品，使其可應(yīng)用至其他領(lǐng)域，如低速電動(dòng)車、叉車、通信基站、儲(chǔ)能電池、智能路燈等，從而延長(zhǎng)電池使用壽命，充分發(fā)揮其剩余價(jià)值。
作為動(dòng)力電池回收利用的代表企業(yè)之一，中國(guó)鐵塔（00788.hk）自2021年起停止采購(gòu)鉛酸電池。據(jù)中國(guó)鐵塔esg報(bào)告，截至2022年底，該公司已在全國(guó)31省約25萬(wàn)個(gè)通信基站上累計(jì)使用51萬(wàn)組梯次電池，累計(jì)使用梯次電池3gwh。
而對(duì)于完全報(bào)廢的動(dòng)力電池，則需要進(jìn)行拆解回收與再生利用。然而，動(dòng)力電池尺寸規(guī)格的不統(tǒng)一，使電池回收再利用的難度加大。
目前，動(dòng)力電池仍處于百家爭(zhēng)鳴的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，各家動(dòng)力電池企業(yè)為占據(jù)市場(chǎng)高地，不斷進(jìn)行技術(shù)迭代，研發(fā)出更多新型號(hào)。即使是同一家動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，同一客戶的不同車型所用的動(dòng)力電池的尺寸、外形等也各不相同。
2017年，《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》（gb/t 34013-2017）推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，將動(dòng)力蓄電池單體劃分為圓柱形、方形、軟包三類，并規(guī)定了動(dòng)力蓄電池單體、模塊和標(biāo)準(zhǔn)箱的規(guī)格尺寸。其中，動(dòng)力電池一共有145種規(guī)格，包括圓型電池6種，方型電池125種，軟包14種。
而由于技術(shù)多樣性、應(yīng)用需求差異大、產(chǎn)品定制化程度高等因素影響，動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化面臨多重挑戰(zhàn)。
在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，要研究編制換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、工信部原部長(zhǎng)苗圩也建議要推動(dòng)動(dòng)力電池規(guī)格尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化。
動(dòng)力電池尺寸規(guī)格的不同影響著電池生產(chǎn)制造、整車配套、電池回收等多個(gè)環(huán)節(jié)。2023年，動(dòng)力電池回收的一項(xiàng)重要工作仍是推進(jìn)動(dòng)力電池的標(biāo)準(zhǔn)化。
對(duì)于動(dòng)力電池規(guī)格尺寸不同的解決路徑，國(guó)軒高科相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人趙華（化名）向時(shí)代周報(bào)記者表示，“我們的解決思路是，一方面致力于推進(jìn)電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，另一方面也在研究和開發(fā)通用的回收設(shè)備來(lái)降低成本，并制定具體的回收計(jì)劃和流程，使回收更加高效和安全。此外，我們也在與下游車企合作，推動(dòng)電池的標(biāo)準(zhǔn)化，比如我們?yōu)榇蟊娖嚰瘓F(tuán)研發(fā)和制造的標(biāo)準(zhǔn)電芯（unfied cell）就是一個(gè)推動(dòng)電池標(biāo)準(zhǔn)化的案例。”
僅九家企業(yè)有完整資質(zhì)
退役的動(dòng)力電池既是一座可待挖掘的“礦山”，也是一座隨時(shí)可能噴發(fā)的“火山”。
盡管鋰動(dòng)力電池不含鉛、鎘等重金屬，但除了鋰之外，其電解液含有鎳、鈷、錳等重金屬，若隨意處置，這些物質(zhì)可能會(huì)隨著電解液滲出，造成地下水和土壤的污染，日積月累還會(huì)嚴(yán)重危害人類健康。
此前有專家表示，一塊20克重的手機(jī)鋰離子電池會(huì)污染1平方公里土地50年左右，以比亞迪為例，宋ev300的電池包重量為200kg，而海豹純電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程為650km的電池包甚至重達(dá)560kg，如果回收處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致大量土地長(zhǎng)時(shí)間的污染問(wèn)題。
對(duì)于動(dòng)力電池潛在的環(huán)境影響與危害，時(shí)代周報(bào)記者采訪到蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院材料工程學(xué)院儲(chǔ)能材料技術(shù)專業(yè)的負(fù)責(zé)人呂華博士（化名），她指出，廢棄的動(dòng)力電池產(chǎn)品并不是沒(méi)有電的，有些可能還會(huì)有幾百伏的高壓，處理不當(dāng)可能會(huì)存在冒煙、起火、爆炸等潛在危害。
呂華博士進(jìn)一步介紹，動(dòng)力電池拆解過(guò)程復(fù)雜且技術(shù)要求高，由于來(lái)自不同制造商的電池組結(jié)構(gòu)完全不同，殘余容量未知，且可能涉及高電壓，因此必須由專業(yè)技術(shù)人員或智能化設(shè)備進(jìn)行拆解。特別是在處理電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池包時(shí)，通常需要先拆解較小的模塊或電池，以避免潛在的冒煙、起火、爆炸等危險(xiǎn)。目前國(guó)家對(duì)這個(gè)行業(yè)的管控比較嚴(yán)格，動(dòng)力電池回收需要交由有資質(zhì)的企業(yè)專門去做。
根據(jù)《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2019年本）》，申請(qǐng)新能源電池回收拆解資質(zhì)的企業(yè)不僅需要具備《再生資源經(jīng)營(yíng)許可證》、《特種行業(yè)許可證》、《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》、《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定書》等多個(gè)資質(zhì)證書，同時(shí)還需要滿足廠區(qū)條件、設(shè)施設(shè)備、技術(shù)工藝、溯源能力、環(huán)境保護(hù)等多方面要求。
例如，在廠區(qū)條件方面，企業(yè)需具備土地證或土地租用合同不少于15年；對(duì)于從事再生利用的企業(yè)，在資源綜合利用要求方面，還需通過(guò)冶煉或材料修復(fù)等方式保障主要有價(jià)金屬得到有效回收，如鎳、鈷、錳的綜合回收率應(yīng)不低于98%，鋰的回收率不低于85%，稀土等其他主要有價(jià)金屬綜合回收率不低于97%等。
截至2022年，工信部共公布了四批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，據(jù)時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，四批名單中共有88家入選，其中具備梯次利用資質(zhì)的企業(yè)有48家，具備再生利用資質(zhì)的企業(yè)有31家，而同時(shí)具備梯次利用與再生利用資質(zhì)的企業(yè)僅有9家。
具體來(lái)看，這九家企業(yè)分別為衢州華友鈷新材料有限公司、贛州市豪鵬科技有限公司、荊門市格林美新材料有限公司、湖南邦普循環(huán)科技有限公司、廣東光華科技股份有限公司、衢州華友資源再生科技有限公司、浙江新時(shí)代中能循環(huán)科技有限公司、派爾森環(huán)保科技有限公司、上海偉翔眾翼新能源科技有限公司。
截至目前，工信部尚未公布2023年符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單。
由于面臨嚴(yán)苛的資質(zhì)要求，動(dòng)力電池回收的門檻令眾多新進(jìn)入者望而生畏。
不過(guò)動(dòng)力電池市場(chǎng)回收市場(chǎng)還是相當(dāng)誘人，據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，到2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。中信證券預(yù)測(cè)，2027年全球電池回收市場(chǎng)空間將超1500億元。
千億級(jí)市場(chǎng)的大蛋糕，未來(lái)會(huì)很誘人，但想要啃下卻也不太容易。


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