工信部網站發布《關于組織開展稀土行業秩序整頓專項督查的通知》，稀有金屬部際協調機制成員單位定于10 月30 日至11 月30 日組織開展稀土行業秩序整頓專項督查。
一、細化產業鏈環節落實
此次聯合督察是繼2016.12-2017.4 五個月八部委聯合稀土打黑專項行動后再度出擊，涉及內蒙古、江蘇、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川等國內主要稀土生產地區，督察范圍包括整頓工作落實情況，抽查對象涵蓋稀土礦山(含壓覆稀土資源回收項目)、冶煉分離、資源回收利用和貿易流通企業等，對于突出問題的企業，以及工作不落實、監管不到位、查處不及時的地方，將向全國通報，并依法追究相關人員責任。此次督察涉及監管部門和產業鏈各個環節，且問責制度有望帶來實質性影響。
二、非法供給受到抑制
國內稀土產業尤其供給端受政策影響巨大， 2016 年底開啟的上一輪八部委聯合打黑結束后3 個月的時間，供需情況相對較好的氧化鐠釹、中重稀土主要品種氧化鏑、氧化鋱等價格回升超過50%。根據百川資訊數據，今年1-8月主要品種氧化鐠釹供給超過3 萬噸，氧化鏑超過2000 噸，同比出現較大幅度增長。我們預計此次督察結束，涉及的產業鏈各個環節供給增速有望出現回落，帶來價格中樞回升。
三、長期看價格可能分化
根據工信部&自然資源部總量控制計劃，2018 年度全國稀土礦(稀土氧化物 reo)開采總量控制指標為 12 萬噸，同比增長 14%，其中離子型(以中重稀土為主)稀土礦指標 19150 噸，巖礦型(輕)稀土礦指標 100850 噸。一定程度來反映前期黑色產業鏈有效部分遏制，總量控制計劃提升來滿足下游需求的增長。此外，根據工信部要求六大集團所屬的稀土礦山(含回收利用稀土的工程建設項目)和冶煉分離企業名單需要每月公示開采生產情況，國內供給端中期來看，產業趨于規范化可期，而中長期看，新能源領域帶來磁材需求增長，有望支撐氧化鐠釹、氧化鋱等原材料保持較好的供需關系。
四、向好情緒先行，重視邊際改善
今年受制于低成本進口礦和需求較疲軟，稀土價格低位震蕩，至 9 月下游庫存均處于較低位置，市場采購清淡。伴隨近期政策頻出，低迷的市場情緒有望率先得到緩解，隨著實質性供給端收縮，供需關系有望邊際改善。關注盛和資源(估值角度);五礦稀土、廣晟有色(中重稀土產品結構改善的);北方稀土(彈性龍頭)、廈門鎢業(業務占比較小)。
風險提示。稀土督察進展低于預期，低成本原料進口超預期，下游需求不及預期。


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